Сравнение KGLD с GLDM
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. KGLD is actively managed, while GLDM is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGLD показывает доходность 2.99%, а GLDM немного выше – 3.00%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 30.54% |
Correlation
The correlation between KGLD and GLDM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KGLD
GLDM
Сравнение KGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GLDM
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -21.63% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -17.65% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.22% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 26.39% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 17.91% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 16.85% | +11.87% |
Сравнение комиссий KGLD и GLDM
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GLDM
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, KGLD and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 0.00% for GLDM.
KGLD is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор