PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с WFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOE с WFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Wells Fargo & Company (WFC).

Доходность

Сравнение доходности JOE и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
WFC
Wells Fargo & Company		-13.13%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$3.71B

WFC:

$259.23B

EPS

JOE:

$2.00

WFC:

$6.60

Коэффициент P/E

JOE:

32.21

WFC:

12.21

Коэффициент PEG

JOE:

2.22

WFC:

1.05

Коэффициент P/S

JOE:

7.25

WFC:

2.30

Коэффициент P/B

JOE:

4.78

WFC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$513.26M

WFC:

$113.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$477.51M

WFC:

$81.08B

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$176.05M

WFC:

$29.35B

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.20% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

WFC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.44%
3 года*
32.53%
5 лет*
17.97%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FREL
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VWFC с IFFWFC с VTIWFC с XLF

Доходность на риск

JOE vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEWFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.53

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.87

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.64

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.99

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.53

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.24

Корреляция

Корреляция между JOE и WFC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и WFC

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WFC в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company		2.17%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Просадки

Сравнение просадок JOE и WFC

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и WFC.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-79.01%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-22.75%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-37.10%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-64.46%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-16.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-15.34%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

7.35%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и WFC

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

8.00%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

19.90%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

29.39%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

30.17%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

32.16%

+0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.90M
21.29B
(JOE) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию