PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с V

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или V.

Корреляция

Корреляция между WFC и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.71

V:

1.30

Коэф-т Сортино

WFC:

1.26

V:

1.81

Коэф-т Омега

WFC:

1.17

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

WFC:

1.05

V:

1.91

Коэф-т Мартина

WFC:

2.85

V:

6.40

Индекс Язвы

WFC:

9.10%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

WFC:

33.92%

V:

21.87%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

V:

-51.90%

Текущая просадка

WFC:

-7.07%

V:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$235.77B

V:

$675.35B

EPS

WFC:

$5.56

V:

$9.94

Коэффициент P/E

WFC:

13.03

V:

35.47

Коэффициент PEG

WFC:

1.80

V:

2.32

Коэффициент P/S

WFC:

3.05

V:

17.95

Коэффициент P/B

WFC:

1.47

V:

18.18

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$79.42B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$80.49B

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$50.15B

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.03% против 18.59% соответственно.

WFC

С начала года

7.72%

1 месяц

20.45%

6 месяцев

4.28%

1 год

23.90%

5 лет

30.19%

10 лет

6.03%

V

С начала года

12.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

14.86%

1 год

27.70%

5 лет

15.81%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и V

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности V в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
V
Visa Inc.		0.79%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок WFC и V

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и V

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.15B
9.59B
(WFC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
80.4%
(WFC) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.