PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности WFC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-13.13%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

WFC:

$6.60

V:

$15.10

Коэффициент P/E

WFC:

12.21

V:

19.77

Коэффициент PEG

WFC:

1.05

V:

1.21

Коэффициент P/S

WFC:

2.30

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$113.26B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.08B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$29.35B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.20% против 15.23% соответственно.

WFC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.44%
3 года*
32.53%
5 лет*
17.97%
10 лет*
8.20%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с IFFWFC с VTIWFC с XLFWFC с T
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

WFC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.56

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.64

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.70

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

-1.52

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.56

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между WFC и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и V

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFC
Wells Fargo & Company		2.17%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок WFC и V

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и V.

Загрузка...

Показатели просадок

WFCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-51.90%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-20.38%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.60%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-36.36%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-19.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-8.20%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

9.33%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и V

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.62%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

15.43%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

23.73%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

22.45%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

24.32%

+7.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.29B
10.90B
(WFC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
0
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.29B при выручке в 21.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 6.53B при выручке в 21.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.36B при выручке в 21.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.