Сравнение WFC с V
WFC (Wells Fargo & Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, WFC returned 7.54%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.54% против 15.41% соответственно.
WFC
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -14.68%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 7.54%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам WFC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -14.68% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WFC and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between WFC and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$6.73
V:
$15.24
WFC:
11.69
V:
20.50
WFC:
1.01
V:
1.26
WFC:
2.02
V:
10.59
WFC:
$125.70B
V:
$43.03B
WFC:
$81.14B
V:
$16.94B
WFC:
$31.58B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. V — Ранг доходности на риск
WFC
V
Сравнение WFC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.69 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.28 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WFC и V
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -51.90% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -20.38% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -20.38% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -28.60% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -36.36% | -28.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -15.66% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -8.26% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 10.94% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и V
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.20% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 17.26% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 22.11% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 22.77% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 24.45% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и V
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.29% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и V
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (7.87%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs V's -51.90%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор