PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Wells Fargo & Company (WFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wells Fargo & Company (WFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9497461015

CUSIP

949746101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$241.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.81

Цена/прибыль

15.09

PEG коэффициент

3.38

Общая выручка (12 мес.)

$81.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$81.33B

EBITDA (12 мес.)

$26.98B

Годовой диапазон

$40.91 - $73.84

Целевая цена

$66.94

Процент коротких позиций

1.07%

Коэффициент коротких позиций

1.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с T WFC с V WFC с AAPL WFC с VTI WFC с RYLD WFC с VGT
Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с T WFC с V WFC с AAPL WFC с VTI WFC с RYLD WFC с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wells Fargo & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.39%
11.50%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wells Fargo & Company показал доход в 53.44% с начала года и 77.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wells Fargo & Company составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

WFC

С начала года

53.44%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

22.39%

1 год

77.29%

5 лет (среднегодовая)

9.17%

10 лет (среднегодовая)

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.95%11.56%4.26%2.35%1.59%-0.88%-0.08%-0.71%-3.39%14.92%53.44%
202313.51%0.42%-20.08%6.34%0.93%7.21%8.15%-9.85%-1.04%-2.67%13.12%10.38%22.94%
202212.13%-0.35%-9.20%-9.97%5.48%-14.42%12.00%0.32%-7.98%14.35%4.93%-13.89%-11.92%
2021-0.99%21.43%8.02%15.31%3.93%-3.06%1.44%-0.09%1.55%10.24%-6.25%0.42%61.15%
2020-12.75%-12.05%-29.74%1.22%-7.03%-3.29%-5.23%-0.04%-2.65%-8.76%28.09%10.35%-41.65%
20197.10%2.00%-3.15%0.19%-7.46%6.65%2.30%-2.72%8.31%2.36%6.49%-1.21%21.44%
20188.42%-10.67%-10.27%-0.86%4.69%2.69%3.34%2.82%-10.12%1.27%2.80%-15.11%-21.83%
20172.21%3.45%-3.84%-3.27%-4.35%8.35%-2.65%-4.63%7.99%1.80%1.29%7.44%13.21%
2016-7.60%-5.87%3.07%3.35%2.26%-6.68%1.35%6.75%-12.83%3.91%15.98%4.14%4.64%
2015-5.29%6.22%-0.71%1.29%2.25%0.50%2.90%-7.24%-3.71%5.43%2.47%-1.34%1.84%
2014-0.13%3.07%7.15%-0.20%3.03%3.51%-3.16%1.77%0.84%2.35%3.30%0.62%24.11%
20132.63%0.72%5.44%2.68%7.61%1.78%5.40%-4.92%0.58%3.32%3.85%3.14%36.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WFC среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wells Fargo & Company (WFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.46
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.653.31
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.46
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.163.55
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.1115.76
WFC
^GSPC

Wells Fargo & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.46
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wells Fargo & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.50$1.30$1.10$0.60$1.22$1.92$1.64$1.54$1.52$1.48$1.35$1.15

Дивидендный доход

2.04%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wells Fargo & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.50
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.60
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.22
2019$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$1.92
2018$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.64
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2014$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.35
2013$0.25$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Wells Fargo & Company дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.8%
У Wells Fargo & Company коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wells Fargo & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.40%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wells Fargo & Company показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка Wells Fargo & Company составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.01%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.10087 мар. 2013 г.1122
-64.46%29 янв. 2018 г.69529 окт. 2020 г.3218 февр. 2022 г.1016
-64.2%31 окт. 1973 г.2321 окт. 1974 г.99611 сент. 1978 г.1228
-43.62%8 окт. 2007 г.19415 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.240
-41.69%19 июн. 1981 г.27014 июл. 1982 г.17724 мар. 1983 г.447

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wells Fargo & Company составляет 13.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.98%
4.07%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wells Fargo & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wells Fargo & Company по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wells Fargo & Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию