PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wells Fargo & Company (WFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9497461015

CUSIP

949746101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$214.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.37

Цена/прибыль

12.23

PEG коэффициент

2.90

Общая выручка (12 мес.)

$59.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.75B

EBITDA (12 мес.)

$30.94B

Годовой диапазон

$49.24 - $81.30

Целевая цена

$82.12

Процент коротких позиций

1.09%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с T WFC с V WFC с AAPL WFC с VTI WFC с VGT WFC с RYLD
Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с T WFC с V WFC с AAPL WFC с VTI WFC с VGT WFC с RYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wells Fargo & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,640.21%
4,819.79%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wells Fargo & Company показал доход в -6.04% с начала года и 17.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wells Fargo & Company составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


WFC

С начала года

-6.04%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

20.72%

1 год

17.74%

5 лет

23.33%

10 лет

4.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.19%-0.12%-8.34%-8.52%-6.04%
20241.95%11.56%4.26%2.35%1.59%-0.88%-0.08%-0.71%-3.39%14.92%18.01%-7.79%46.48%
202313.51%0.42%-20.08%6.34%0.93%7.21%8.15%-9.85%-1.04%-2.67%13.12%10.38%22.94%
202212.13%-0.35%-9.20%-9.97%5.48%-14.42%12.00%0.32%-7.98%14.35%4.93%-13.89%-11.92%
2021-0.99%21.43%8.02%15.31%3.93%-3.06%1.44%-0.09%1.55%10.23%-6.25%0.42%61.15%
2020-12.75%-12.05%-29.74%1.22%-7.03%-3.29%-5.23%-0.04%-2.65%-8.76%28.09%10.35%-41.65%
20197.10%2.00%-3.15%0.19%-7.46%6.65%2.30%-2.72%8.31%2.36%6.49%-1.21%21.44%
20188.42%-10.67%-10.27%-0.86%4.69%2.69%3.34%2.82%-10.12%1.27%2.80%-15.11%-21.83%
20172.21%3.45%-3.84%-3.27%-4.35%8.35%-2.65%-4.63%7.99%1.80%1.29%7.44%13.21%
2016-7.60%-5.87%3.07%3.35%2.26%-6.68%1.35%6.75%-12.83%3.91%15.98%4.14%4.64%
2015-5.29%6.22%-0.71%1.29%2.25%0.50%2.90%-7.24%-3.71%5.43%2.47%-1.34%1.84%
2014-0.13%3.07%7.15%-0.20%3.03%3.51%-3.16%1.77%0.84%2.35%3.30%0.62%24.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFC составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wells Fargo & Company (WFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.55
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.98
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.91
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 2.36
^GSPC: 1.15

Wells Fargo & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.25
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wells Fargo & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.50$1.30$1.10$0.60$1.22$1.92$1.64$1.54$1.52$1.48$1.35

Дивидендный доход

2.36%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wells Fargo & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.60
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.22
2019$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$1.92
2018$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.64
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2014$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
WFC: 2.4%
У Wells Fargo & Company дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WFC: 28.0%
У Wells Fargo & Company коэффициент выплат составляет 27.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wells Fargo & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-12.17%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wells Fargo & Company показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка Wells Fargo & Company составляет 18.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.01%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.10087 мар. 2013 г.1122
-64.46%29 янв. 2018 г.69529 окт. 2020 г.3218 февр. 2022 г.1016
-64.19%31 окт. 1973 г.2321 окт. 1974 г.99611 сент. 1978 г.1228
-43.62%8 окт. 2007 г.19415 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.240
-41.69%24 июн. 1981 г.26714 июл. 1982 г.17724 мар. 1983 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wells Fargo & Company составляет 13.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
7.38%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wells Fargo & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wells Fargo & Company по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.0
WFC: 12.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC значение P/E равно 12.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.025.0
WFC: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wells Fargo & Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab