- ISIN
- US9497461015
- CUSIP
- 949746101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $253.15B
- Enterprise Value
- $795.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.73
- Коэффициент P/E
- 11.69
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $125.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $31.58B
- Годовой диапазон
- $71.93 - $97.76
- Целевая цена
- $98.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFC
Wells Fargo & Company (WFC) снизился на 14.7% с начала года. По цене $79 за акцию WFC торгуется на 19.5% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,890.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wells Fargo & Company (WFC) показал доход в -14.68% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFC составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wells Fargo & Company
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -14.68%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 7.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WFC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 июл. 2008 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.91% | -9.55% | -2.26% | 3.29% | -5.16% | 1.47% | -14.68% | ||||||
| 2025 | 12.19% | -0.12% | -8.34% | -1.09% | 5.89% | 7.14% | 0.64% | 2.52% | 2.00% | 3.76% | -0.77% | 8.56% | 35.57% |
| 2024 | 1.95% | 11.56% | 4.26% | 2.35% | 1.59% | -0.88% | -0.08% | -0.71% | -3.39% | 14.92% | 18.01% | -7.79% | 46.48% |
| 2023 | 13.51% | 0.42% | -20.08% | 6.34% | 0.93% | 7.21% | 8.15% | -9.85% | -1.04% | -2.67% | 13.12% | 10.38% | 22.94% |
| 2022 | 12.13% | -0.35% | -9.20% | -9.97% | 5.48% | -14.42% | 12.00% | 0.32% | -7.98% | 14.35% | 4.93% | -13.89% | -11.92% |
| 2021 | -0.99% | 21.43% | 8.02% | 15.31% | 3.93% | -3.06% | 1.44% | -0.09% | 1.55% | 10.23% | -6.25% | 0.42% | 61.15% |
Метрики бенчмарка
Wells Fargo & Company has an annualized alpha of 5.69%, beta of 1.09, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.
- This stock captured 113.65% of S&P 500 Index gains and 100.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.69%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 113.65%
- Участие в снижении
- 100.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wells Fargo & Company (WFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 13.52 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wells Fargo & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.70 | $1.50 | $1.30 | $1.10 | $0.60 | $1.22 | $1.92 | $1.64 | $1.54 | $1.52 | $1.48 |
Дивидендный доход | 2.29% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wells Fargo & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wells Fargo & Company дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wells Fargo & Company коэффициент выплат составляет 29.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wells Fargo & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wells Fargo & Company показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка Wells Fargo & Company составляет 17.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.01%март 2009 г. | 5mo 14d | 4y 3d | 4y 5moсент. 2008 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -65.06%окт. 1974 г. | 11mo 5d | 8y 7mo | 9y 6moокт. 1973 г. - апр. 1983 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -64.46%окт. 2020 г. | 2y 9mo | 1y 3mo | 4y 11dянв. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.62%июль 2008 г. | 9mo 11d | 2mo 5d | 11mo 16dокт. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -42.34%дек. 1984 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moавг. 1983 г. - май 1986 г. |
Показатели просадок
| WFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -56.78% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -9.10% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -18.90% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -25.43% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -33.92% | -30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -0.74% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -10.72% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 1.97% | +7.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wells Fargo & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wells Fargo & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WFC
Добавьте Wells Fargo & Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFC