PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wells Fargo & Company (WFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wells Fargo & Company (WFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9497461015

CUSIP

949746101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$221.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.56

Коэффициент P/E

12.22

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$59.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.34B

EBITDA (12 мес.)

$30.94B

Годовой диапазон

$49.24 - $81.30

Целевая цена

$78.36

Процент коротких позиций

0.91%

Коэффициент коротких позиций

1.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с IFF WFC с T WFC с AAPL WFC с 1000 WFC с VGT WFC с VTI
Популярные сравнения:
WFC с BAC WFC с SPY WFC с VOO WFC с XLF WFC с IFF WFC с T WFC с AAPL WFC с 1000 WFC с VGT WFC с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wells Fargo & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,408.90%
4,900.25%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wells Fargo & Company показал доход в -0.48% с начала года и 17.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wells Fargo & Company составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

WFC

С начала года

-0.48%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

7.45%

1 год

17.58%

5 лет

24.11%

10 лет

5.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.19%-0.12%-8.34%-3.11%-0.48%
20241.95%11.56%4.26%2.35%1.59%-0.88%-0.08%-0.71%-3.39%14.92%18.01%-7.79%46.48%
202313.51%0.42%-20.08%6.34%0.93%7.21%8.15%-9.85%-1.04%-2.67%13.12%10.38%22.94%
202212.13%-0.35%-9.20%-9.97%5.48%-14.42%12.00%0.32%-7.98%14.35%4.93%-13.89%-11.92%
2021-0.99%21.43%8.02%15.31%3.93%-3.06%1.44%-0.09%1.55%10.23%-6.25%0.42%61.15%
2020-12.75%-12.05%-29.74%1.22%-7.03%-3.29%-5.23%-0.04%-2.65%-8.76%28.09%10.35%-41.65%
20197.10%2.00%-3.15%0.19%-7.46%6.65%2.30%-2.72%8.31%2.36%6.49%-1.21%21.44%
20188.42%-10.67%-10.27%-0.86%4.69%2.69%3.34%2.82%-10.12%1.27%2.80%-15.11%-21.83%
20172.21%3.45%-3.84%-3.27%-4.35%8.35%-2.65%-4.63%7.99%1.80%1.29%7.44%13.21%
2016-7.60%-5.87%3.07%3.35%2.26%-6.68%1.35%6.75%-12.83%3.91%15.98%4.14%4.64%
2015-5.29%6.22%-0.71%1.29%2.25%0.50%2.90%-7.24%-3.71%5.43%2.47%-1.34%1.84%
2014-0.13%3.07%7.15%-0.20%3.03%3.51%-3.16%1.77%0.84%2.35%3.30%0.62%24.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFC составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wells Fargo & Company (WFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.50
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.92
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.67
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.89
^GSPC: 2.07

Wells Fargo & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.49
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wells Fargo & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.50$1.30$1.10$0.60$1.22$1.92$1.64$1.54$1.52$1.48$1.35

Дивидендный доход

2.23%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wells Fargo & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.60
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.22
2019$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$1.92
2018$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.64
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2014$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WFC: 2.2%
У Wells Fargo & Company дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WFC: 21.9%
У Wells Fargo & Company коэффициент выплат составляет 21.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wells Fargo & Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.14%
-10.73%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wells Fargo & Company показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка Wells Fargo & Company составляет 14.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.01%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.10087 мар. 2013 г.1122
-64.46%29 янв. 2018 г.69529 окт. 2020 г.3218 февр. 2022 г.1016
-64.19%31 окт. 1973 г.2321 окт. 1974 г.99611 сент. 1978 г.1228
-43.62%8 окт. 2007 г.19415 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.240
-41.69%24 июн. 1981 г.26714 июл. 1982 г.17724 мар. 1983 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wells Fargo & Company составляет 16.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
14.23%
WFC (Wells Fargo & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wells Fargo & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Wells Fargo & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
WFC: 12.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WFC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WFC: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
WFC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WFC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию