Сравнение JMSIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VBTLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VBTLX
Основные характеристики
JMSIX:
3.59
VBTLX:
1.05
JMSIX:
6.79
VBTLX:
1.56
JMSIX:
1.96
VBTLX:
1.19
JMSIX:
4.52
VBTLX:
0.40
JMSIX:
24.26
VBTLX:
2.61
JMSIX:
0.38%
VBTLX:
2.11%
JMSIX:
2.55%
VBTLX:
5.25%
JMSIX:
-18.41%
VBTLX:
-19.05%
JMSIX:
0.00%
VBTLX:
-7.34%
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.38% соответственно.
JMSIX
1.34%
0.86%
3.32%
9.14%
2.47%
3.80%
VBTLX
2.23%
1.80%
0.34%
5.96%
-0.71%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VBTLX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMSIX и VBTLX
JMSIX
VBTLX
Сравнение JMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VBTLX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VBTLX в 3.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.82% | 5.80% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.65% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VBTLX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VBTLX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.