Сравнение JMSIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VBTLX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VBTLX
Основные характеристики
JMSIX:
3.48
VBTLX:
1.28
JMSIX:
6.59
VBTLX:
1.92
JMSIX:
1.96
VBTLX:
1.23
JMSIX:
5.51
VBTLX:
0.51
JMSIX:
22.93
VBTLX:
3.29
JMSIX:
0.39%
VBTLX:
2.07%
JMSIX:
2.61%
VBTLX:
5.33%
JMSIX:
-18.40%
VBTLX:
-18.68%
JMSIX:
-0.47%
VBTLX:
-7.05%
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.42% соответственно.
JMSIX
1.88%
0.39%
3.08%
9.15%
5.11%
3.80%
VBTLX
2.14%
0.33%
1.61%
7.27%
-0.88%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VBTLX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMSIX и VBTLX
JMSIX
VBTLX
Сравнение JMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VBTLX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VBTLX в 3.72%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.98% | 5.78% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.72% | 3.67% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VBTLX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VBTLX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.