PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с IIBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с IIBAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или IIBAX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и IIBAX составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

JMSIX:

1.52%

IIBAX:

5.39%

Макс. просадка

JMSIX:

-0.12%

IIBAX:

-20.39%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.12%

IIBAX:

-7.38%

Доходность по периодам

JMSIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IIBAX

С начала года

1.70%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.55%

5 лет

-0.36%

10 лет

1.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и IIBAX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и IIBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и IIBAX

JMSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		4.03%4.46%3.57%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и IIBAX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и IIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и IIBAX

Загрузка...