Сравнение JMSIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или IIBAX.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и IIBAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и IIBAX
Основные характеристики
JMSIX:
2.92
IIBAX:
0.57
JMSIX:
5.06
IIBAX:
0.85
JMSIX:
1.75
IIBAX:
1.10
JMSIX:
6.33
IIBAX:
0.23
JMSIX:
17.60
IIBAX:
1.49
JMSIX:
0.45%
IIBAX:
2.10%
JMSIX:
2.64%
IIBAX:
5.44%
JMSIX:
-18.40%
IIBAX:
-20.26%
JMSIX:
-0.00%
IIBAX:
-7.86%
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.94% против 1.45% соответственно.
JMSIX
0.47%
0.47%
3.04%
7.05%
2.60%
3.94%
IIBAX
0.23%
0.23%
-0.92%
2.66%
-0.62%
1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и IIBAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMSIX и IIBAX
JMSIX
IIBAX
Сравнение JMSIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и IIBAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IIBAX в 4.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.33% | 5.80% | 6.20% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.50% | 4.88% | 3.91% | 2.90% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и IIBAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и IIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и IIBAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.