Сравнение VBTLX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или FXNAX.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и FXNAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FXNAX
Основные характеристики
VBTLX:
0.95
FXNAX:
0.92
VBTLX:
1.41
FXNAX:
1.47
VBTLX:
1.17
FXNAX:
1.17
VBTLX:
0.40
FXNAX:
0.42
VBTLX:
2.41
FXNAX:
2.43
VBTLX:
2.09%
FXNAX:
2.16%
VBTLX:
5.35%
FXNAX:
5.32%
VBTLX:
-18.68%
FXNAX:
-18.64%
VBTLX:
-7.43%
FXNAX:
-7.36%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность 1.71%, а FXNAX немного выше – 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции FXNAX немного отстают с 1.48%.
VBTLX
1.71%
-0.00%
0.76%
4.80%
-0.86%
1.50%
FXNAX
1.77%
0.10%
0.88%
4.94%
-0.89%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и FXNAX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBTLX и FXNAX
VBTLX
FXNAX
Сравнение VBTLX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FXNAX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FXNAX в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FXNAX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FXNAX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.60% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с VBTLX или FXNAX
Последние обсуждения
Getting Historical Performance - capped by available data?
Silverback
Colors of plots
A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.
Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?
Thanks
BB
Basis of calculations: historical or modelled?
Hi,
I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.
I would greatly appreciate a clarification.
Thanks
Luca