Сравнение IWMY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWMY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или VOO.
Корреляция
Корреляция между IWMY и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и VOO
Основные характеристики
IWMY:
1.12
VOO:
1.81
IWMY:
1.41
VOO:
2.44
IWMY:
1.20
VOO:
1.33
IWMY:
2.15
VOO:
2.73
IWMY:
6.08
VOO:
11.42
IWMY:
2.50%
VOO:
2.02%
IWMY:
13.70%
VOO:
12.79%
IWMY:
-7.07%
VOO:
-33.99%
IWMY:
-0.46%
VOO:
-0.81%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.22%.
IWMY
5.18%
5.90%
9.82%
13.85%
N/A
N/A
VOO
3.22%
4.17%
14.20%
22.31%
14.22%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и VOO
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и VOO
IWMY
VOO
Сравнение IWMY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и VOO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.60%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 98.60% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и VOO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и VOO
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.98% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.