Сравнение IVRS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVRS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRS или VOO.
Корреляция
Корреляция между IVRS и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и VOO
Основные характеристики
IVRS:
0.42
VOO:
2.00
IVRS:
0.71
VOO:
2.68
IVRS:
1.08
VOO:
1.37
IVRS:
0.70
VOO:
2.98
IVRS:
2.10
VOO:
13.18
IVRS:
3.52%
VOO:
1.91%
IVRS:
17.51%
VOO:
12.60%
IVRS:
-13.50%
VOO:
-33.99%
IVRS:
-5.85%
VOO:
-2.88%
Доходность по периодам
IVRS
0.00%
-2.41%
6.36%
7.39%
N/A
N/A
VOO
25.48%
-1.94%
8.60%
25.48%
14.64%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и VOO
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVRS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и VOO
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и VOO
Максимальная просадка IVRS за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и VOO
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.