Сравнение IVRS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IVRS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRS или IQM.
Корреляция
Корреляция между IVRS и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и IQM
Основные характеристики
IVRS:
0.26
IQM:
-0.04
IVRS:
0.54
IQM:
0.18
IVRS:
1.07
IQM:
1.02
IVRS:
0.30
IQM:
-0.05
IVRS:
1.29
IQM:
-0.16
IVRS:
4.38%
IQM:
9.68%
IVRS:
22.01%
IQM:
34.36%
IVRS:
-19.14%
IQM:
-44.91%
IVRS:
-11.99%
IQM:
-23.41%
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью -17.03%.
IVRS
-5.58%
-9.56%
-1.98%
5.79%
N/A
N/A
IQM
-17.03%
-4.90%
-12.36%
0.74%
18.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и IQM
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVRS и IQM
IVRS
IQM
Сравнение IVRS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и IQM
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 7.04% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и IQM
Максимальная просадка IVRS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и IQM
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 14.12%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.