Сравнение IVRS с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IVRS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRS или VUG.
Корреляция
Корреляция между IVRS и VUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и VUG
Основные характеристики
IVRS:
0.63
VUG:
1.21
IVRS:
0.98
VUG:
1.66
IVRS:
1.12
VUG:
1.22
IVRS:
1.00
VUG:
1.64
IVRS:
2.87
VUG:
6.17
IVRS:
3.69%
VUG:
3.45%
IVRS:
16.94%
VUG:
17.58%
IVRS:
-13.50%
VUG:
-50.68%
IVRS:
-2.39%
VUG:
-4.38%
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -0.38%.
IVRS
4.72%
2.98%
11.20%
10.92%
N/A
N/A
VUG
-0.38%
-0.98%
9.96%
21.40%
19.24%
15.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и VUG
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVRS и VUG
IVRS
VUG
Сравнение IVRS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и VUG
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VUG в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 6.35% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и VUG
Максимальная просадка IVRS за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и VUG
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.45% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.