Сравнение ISRG с AXP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 20.17%/yr for AXP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 16.51% против 20.17% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
AXP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам ISRG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
AXP American Express Company | -4.10% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between ISRG and AXP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
AXP:
$240.13B
ISRG:
$8.72
AXP:
$16.28
ISRG:
40.52
AXP:
21.61
ISRG:
2.48
AXP:
1.84
ISRG:
11.53
AXP:
2.94
ISRG:
6.92
AXP:
7.10
ISRG:
$11.03B
AXP:
$82.41B
ISRG:
$7.36B
AXP:
$68.81B
ISRG:
$4.18B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. AXP — Ранг доходности на риск
ISRG
AXP
Сравнение ISRG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.65 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 1.37 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и AXP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -83.91% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -23.90% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -28.76% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -31.55% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -49.64% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -7.82% | -34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -22.03% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 11.30% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и AXP
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 7.22% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 20.45% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 26.38% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 29.42% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 31.79% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и AXP
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и AXP
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and AXP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор