Сравнение ISRG с AXP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRG имеют среднегодовую доходность 19.09%, а акции AXP немного впереди с 19.88%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам ISRG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between ISRG and AXP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
AXP:
$223.25B
ISRG:
$8.24
AXP:
$16.23
ISRG:
49.88
AXP:
20.06
ISRG:
3.05
AXP:
1.71
ISRG:
14.04
AXP:
2.73
ISRG:
8.40
AXP:
6.57
ISRG:
$10.58B
AXP:
$82.41B
ISRG:
$7.02B
AXP:
$68.81B
ISRG:
$3.76B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. AXP — Ранг доходности на риск
ISRG
AXP
Сравнение ISRG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.44 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.93 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и AXP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -83.91% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -23.90% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -28.76% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -31.55% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -49.64% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -14.99% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -22.05% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 11.15% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и AXP
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.90% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 20.01% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 26.46% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 29.50% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 31.83% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и AXP
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и AXP
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and AXP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор