Сравнение AXP с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или MA.
Доходность
Сравнение доходности AXP и MA
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.89% против 20.74% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
MA
23.01%
1.02%
13.80%
31.06%
13.50%
20.74%
Фундаментальные показатели
| AXP | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $206.38B | $486.56B |
| EPS | $13.39 | $13.23 |
| Цена/прибыль | 21.55 | 40.00 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $68.64B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.70B | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.11B | $15.99B |
Основные характеристики
| AXP | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 6.76 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 15.73% |
| Макс. просадка | -83.91% | -62.67% |
| Текущая просадка | -3.26% | -1.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и MA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и MA
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и MA
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и MA
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности