Сравнение INTR с JPM
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — INTR in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 3 years, INTR returned 20.54%/yr vs 33.70%/yr for JPM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%.
INTR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -31.16%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -21.54%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам INTR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -33.84% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | 18.51% |
Correlation
The correlation between INTR and JPM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between INTR and JPM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.45B
JPM:
$919.47B
INTR:
R$3.19
JPM:
$23.29
INTR:
8.82
JPM:
14.73
INTR:
0.01
JPM:
1.63
INTR:
0.79
JPM:
3.22
INTR:
1.24
JPM:
2.71
INTR:
R$15.78B
JPM:
$297.63B
INTR:
R$6.47B
JPM:
$186.33B
INTR:
R$1.99B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. JPM — Ранг доходности на риск
INTR
JPM
Сравнение INTR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.45 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.43 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTR и JPM
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -76.16% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.03% | -15.47% | -32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -24.42% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -1.08% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -17.58% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 6.52% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и JPM
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.21% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | 16.67% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 22.15% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.29% | 24.47% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.29% | 27.29% | +36.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и JPM
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.04% | 0.94% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и JPM
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and JPM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTR has higher volatility (9.24%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор