Сравнение JPM с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или BAC.
Основные характеристики
| JPM | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 14.61% |
| Дох-ть за 1 год | 43.97% | 37.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.84% | 1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 7.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 11.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 24.56% |
| Макс. просадка | -74.02% | -93.45% |
| Current Drawdown | -3.04% | -17.54% |
Фундаментальные показатели
| JPM | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $533.63B | $290.84B |
| Прибыль на акцию | $16.57 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 11.21 | 12.75 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 3.69 |
| Выручка (12 мес.) | $149.99B | $93.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.31B | $92.41B |
Корреляция
Корреляция между JPM и BAC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BAC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPM показывает доходность 14.88%, а BAC немного ниже – 14.61%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BAC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BAC в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BAC Bank of America Corporation | 2.45% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BAC
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BAC
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности