Сравнение INTR с NU
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — INTR in Banks - Regional, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, INTR returned 20.54%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью -17.62%.
INTR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -31.16%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -21.54%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTR и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -33.84% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | 3.30% |
Correlation
The correlation between INTR and NU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, INTR and NU have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.45B
NU:
$66.79B
INTR:
R$3.19
NU:
$0.65
INTR:
8.82
NU:
21.26
INTR:
0.01
NU:
0.33
INTR:
0.79
NU:
3.86
INTR:
1.24
NU:
5.38
INTR:
R$15.78B
NU:
$17.54B
INTR:
R$6.47B
NU:
$7.67B
INTR:
R$1.99B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. NU — Ранг доходности на риск
INTR
NU
Сравнение INTR c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTR | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.01 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.02 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTR и NU
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -72.07% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.03% | -38.17% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -39.58% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -26.49% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -29.76% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 17.65% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и NU
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Nu Holdings Ltd. (NU) имеют волатильность 9.24% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | 29.20% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 37.26% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.29% | 58.09% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.29% | 58.09% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и NU
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.04% | 0.94% | 0.71% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и NU
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and NU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTR has higher volatility (9.24%) compared to NU (9.22%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор