Сравнение JPM с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или AXP.
Основные характеристики
| JPM | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | 27.36% |
| Дох-ть за 1 год | 46.78% | 54.38% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 17.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 16.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.52% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 22.60% |
| Макс. просадка | -74.02% | -83.91% |
| Current Drawdown | -2.90% | -0.84% |
Фундаментальные показатели
| JPM | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $533.63B | $166.19B |
| Прибыль на акцию | $16.57 | $11.20 |
| Цена/прибыль | 11.21 | 20.63 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $149.99B | $55.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.31B | $28.78B |
Корреляция
Корреляция между JPM и AXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и AXP
С начала года, JPM показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 16.52% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и AXP
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AXP в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
AXP American Express Company | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и AXP
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и AXP
JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 8.32% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности