Сравнение JPM с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности JPM и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
JPM:
$825.20B
AXP:
$207.40B
JPM:
$20.42
AXP:
$15.62
JPM:
14.47
AXP:
19.29
JPM:
1.60
AXP:
1.64
JPM:
3.22
AXP:
2.60
JPM:
2.41
AXP:
6.20
JPM:
$256.52B
AXP:
$80.46B
JPM:
$168.20B
AXP:
$66.97B
JPM:
$78.84B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 20.50% против 18.98% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. AXP — Ранг доходности на риск
JPM
AXP
Сравнение JPM c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.55 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 1.58 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPM и AXP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и AXP
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и AXP
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -83.91% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -23.90% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -31.55% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -49.64% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -21.50% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -22.07% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 8.38% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и AXP
JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 6.28% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.99% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 20.89% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 32.59% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 29.36% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 31.73% | -4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и AXP
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.