PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 12.32% соответственно.

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий INPFX и ANWPX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Доходность на риск

INPFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.55

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.42

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

5.78

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.24

Корреляция

Корреляция между INPFX и ANWPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и ANWPX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и ANWPX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-52.34%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-11.75%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-34.45%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-34.45%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-8.73%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.13%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.89%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.89%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.24%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.32%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

17.02%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

17.15%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

17.77%

-9.42%