PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWPX с AAETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWPX с AAETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWPX и AAETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции ANWPX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 12.32% против 8.52% соответственно.

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с CAIBX
Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRXAAETX с IVV

Сравнение комиссий ANWPX и AAETX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

ANWPX vs. AAETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWPX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWPXAAETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.07

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.98

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.41

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWPX vs. AAETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWPXAAETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между ANWPX и AAETX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и AAETX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AAETX в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и AAETX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что больше максимальной просадки AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и AAETX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWPXAAETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.34%

-49.49%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-6.53%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-21.01%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-22.37%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-4.56%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.46%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.54%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и AAETX

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWPXAAETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.47%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

5.56%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

9.10%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

9.72%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

10.66%

+7.11%