Сравнение INPFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPFX или VWINX.
Основные характеристики
| INPFX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.39% | 7.46% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 17.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 3.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 21.34 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.93% | 6.70% |
| Макс. просадка | -21.31% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.95% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между INPFX и VWINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и VWINX
С начала года, INPFX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 5.86% против 3.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и VWINX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и VWINX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 3.75% | 3.86% | 3.37% | 2.59% | 3.48% | 3.24% | 3.32% | 2.81% | 3.11% | 3.39% | 4.63% | 3.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и VWINX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и VWINX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.