Сравнение IJH с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
IJH и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или MDY.
Корреляция
Корреляция между IJH и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и MDY
Основные характеристики
IJH:
0.93
MDY:
0.90
IJH:
1.38
MDY:
1.34
IJH:
1.17
MDY:
1.16
IJH:
1.84
MDY:
1.78
IJH:
5.22
MDY:
5.03
IJH:
2.87%
MDY:
2.89%
IJH:
16.08%
MDY:
16.11%
IJH:
-55.06%
MDY:
-55.33%
IJH:
-8.11%
MDY:
-8.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 13.56%, а MDY немного ниже – 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции MDY немного отстают с 9.40%.
IJH
13.56%
-3.00%
7.09%
13.46%
10.25%
9.63%
MDY
13.16%
-3.12%
6.78%
13.07%
10.02%
9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и MDY
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и MDY
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MDY в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.72% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 0.82% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и MDY
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и MDY
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.31% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.