Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Основные характеристики
IJH:
1.39
SCHM:
1.42
IJH:
1.98
SCHM:
1.97
IJH:
1.25
SCHM:
1.25
IJH:
2.63
SCHM:
2.59
IJH:
6.55
SCHM:
6.30
IJH:
3.38%
SCHM:
3.36%
IJH:
15.90%
SCHM:
14.91%
IJH:
-55.06%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-4.28%
SCHM:
-3.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 3.84%, а SCHM немного выше – 4.01%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.26% соответственно.
IJH
3.84%
4.44%
8.24%
20.01%
10.80%
10.18%
SCHM
4.01%
4.34%
9.40%
20.30%
10.45%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и SCHM
IJH
SCHM
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHM в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.97% | 2.05% | 3.03% | 3.62% | 2.52% | 2.68% | 2.51% | 4.13% | 2.28% | 2.12% | 3.19% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.40% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.