Сравнение IJH с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
IJH и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IVOO.
Корреляция
Корреляция между IJH и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IVOO
Основные характеристики
IJH:
1.10
IVOO:
1.11
IJH:
1.61
IVOO:
1.61
IJH:
1.20
IVOO:
1.20
IJH:
2.07
IVOO:
2.07
IJH:
5.23
IVOO:
5.22
IJH:
3.34%
IVOO:
3.36%
IJH:
15.90%
IVOO:
15.90%
IJH:
-55.06%
IVOO:
-42.33%
IJH:
-6.65%
IVOO:
-6.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 1.27%, а IVOO немного выше – 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции IVOO немного отстают с 9.92%.
IJH
1.27%
-3.46%
2.17%
17.52%
10.22%
9.95%
IVOO
1.28%
-3.33%
2.23%
17.71%
10.22%
9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IVOO
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и IVOO
IJH
IVOO
Сравнение IJH c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IVOO
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IVOO в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.46% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IVOO
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IVOO
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 5.11% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.