Сравнение IJH с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
IJH и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IJJ.
Корреляция
Корреляция между IJH и IJJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJJ
Основные характеристики
IJH:
1.20
IJJ:
1.06
IJH:
1.73
IJJ:
1.55
IJH:
1.21
IJJ:
1.19
IJH:
2.26
IJJ:
1.95
IJH:
5.67
IJJ:
5.04
IJH:
3.36%
IJJ:
3.38%
IJH:
15.92%
IJJ:
16.10%
IJH:
-55.06%
IJJ:
-58.00%
IJH:
-5.42%
IJJ:
-5.24%
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.53% соответственно.
IJH
2.60%
-2.18%
5.05%
19.88%
10.56%
10.09%
IJJ
2.26%
-1.70%
7.25%
18.06%
10.35%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJJ
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и IJJ
IJH
IJJ
Сравнение IJH c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJJ
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IJJ в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.77% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJJ
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJJ
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 5.32%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.