PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEX с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с PNR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или PNR.

Корреляция

Корреляция между IEX и PNR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEX и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.62

PNR:

0.41

Коэф-т Сортино

IEX:

-0.70

PNR:

0.87

Коэф-т Омега

IEX:

0.91

PNR:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.48

PNR:

0.46

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.16

PNR:

1.31

Индекс Язвы

IEX:

13.91%

PNR:

10.52%

Дневная вол-ть

IEX:

27.05%

PNR:

30.74%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

IEX:

-24.40%

PNR:

-13.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.95B

PNR:

$15.39B

EPS

IEX:

$6.29

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

IEX:

29.17

PNR:

24.15

Коэффициент PEG

IEX:

1.77

PNR:

1.61

Коэффициент P/S

IEX:

4.25

PNR:

3.77

Коэффициент P/B

IEX:

3.48

PNR:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.28B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.46B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$796.70M

PNR:

$929.10M

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью -6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции PNR немного отстают с 10.13%.

IEX

С начала года

-12.06%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-17.82%

5 лет

4.86%

10 лет

10.40%

PNR

С начала года

-6.62%

1 месяц

15.97%

6 месяцев

-9.94%

1 год

13.38%

5 лет

23.84%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и PNR

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PNR в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation		1.50%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
PNR
Pentair plc		1.03%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IEX и PNR

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и PNR

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 9.04%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
814.30M
1.01B
(IEX) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEX и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEX Corporation и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.3%
39.9%
(IEX) Валовая рентабельность
(PNR) Валовая рентабельность
IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 368.90M при выручке в 814.30M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 814.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 814.30M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.