PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IDEX Corporation (IEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

IDEX Corporation (IEX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US45167R1041

CUSIP

45167R104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

21 июн. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.44

Цена/прибыль

35.40

PEG коэффициент

2.39

Общая выручка (12 мес.)

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

$801.90M

Годовой диапазон

$188.88 - $243.96

Целевая цена

$230.84

Процент коротких позиций

1.90%

Коэффициент коротких позиций

1.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IEX с DOV IEX с NDSN IEX с GGG IEX с XYL IEX с HUBB IEX с PNR IEX с CMI IEX с DCI IEX с HON IEX с ETN
Популярные сравнения:
IEX с DOV IEX с NDSN IEX с GGG IEX с XYL IEX с HUBB IEX с PNR IEX с CMI IEX с DCI IEX с HON IEX с ETN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IDEX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9,013.95%
1,460.96%
IEX (IDEX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IDEX Corporation показал доход в 6.68% с начала года и 16.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDEX Corporation составила 13.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

IEX

С начала года

6.68%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

3.54%

1 год

16.97%

5 лет (среднегодовая)

8.34%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.29%11.54%3.44%-9.65%-5.07%-3.57%3.97%-0.96%4.23%0.07%6.68%
20235.24%-6.13%2.69%-10.70%-3.47%8.42%5.21%0.26%-8.12%-7.70%5.37%7.65%-3.80%
2022-8.62%-10.93%-0.09%-1.00%1.24%-5.18%15.31%-3.61%-0.68%11.57%6.83%-3.86%-2.22%
2021-6.31%4.82%7.25%7.11%-0.44%-1.17%3.27%-1.19%-7.61%7.83%0.91%5.22%19.82%
2020-4.46%-9.67%-6.68%11.24%4.09%-0.83%4.61%9.35%1.21%-6.34%13.36%3.13%17.22%
20199.53%4.53%5.30%3.24%-2.20%12.72%-1.99%-2.09%-0.50%-4.80%4.64%5.69%37.94%
20189.02%-4.66%4.17%-6.21%4.08%-1.59%12.88%-0.24%-1.66%-15.56%8.34%-8.11%-3.16%
20170.49%2.25%1.43%12.03%3.91%4.19%3.46%0.89%3.31%5.86%5.74%-2.66%48.53%
2016-4.93%3.65%10.27%-0.78%1.76%-1.49%9.80%4.06%0.14%-7.26%8.29%-3.79%19.50%
2015-6.70%6.79%-1.85%-0.67%3.00%1.71%-2.85%-5.52%-0.74%8.11%2.66%-2.78%0.04%
2014-2.19%4.25%-2.90%2.71%2.83%5.29%-5.76%1.48%-5.94%3.94%2.54%1.34%6.97%
20137.67%2.08%4.89%-2.17%5.80%-2.25%11.29%-0.47%9.90%6.36%3.15%3.53%61.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IEX среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDEX Corporation (IEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.852.51
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.363.37
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.47
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.783.63
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.4716.15
IEX
^GSPC

IDEX Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
2.51
IEX (IDEX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IDEX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.71$2.52$2.34$2.12$2.00$1.93$1.66$1.45$1.34$1.24$1.07$0.89

Дивидендный доход

1.19%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IDEX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.64$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.71
2023$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.52
2022$0.54$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.34
2021$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.12
2020$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2019$0.43$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.93
2018$0.37$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.66
2017$0.34$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.45
2016$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.34
2015$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.24
2014$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.07
2013$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У IDEX Corporation дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.3%
У IDEX Corporation коэффициент выплат составляет 35.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что IDEX Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-1.75%
IEX (IDEX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IDEX Corporation показал максимальную просадку в 58.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.

Текущая просадка IDEX Corporation составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.67%10 авг. 2007 г.3979 мар. 2009 г.4403 дек. 2010 г.837
-48.49%13 мая 1998 г.803 сент. 1998 г.75329 авг. 2001 г.833
-36.46%27 апр. 2011 г.1113 окт. 2011 г.29810 дек. 2012 г.409
-35.52%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.126
-33.8%11 апр. 2002 г.1279 окт. 2002 г.21619 авг. 2003 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IDEX Corporation составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.85%
4.07%
IEX (IDEX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IDEX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости IDEX Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.035.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IEX значение P/E равно 35.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у IEX значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для IDEX Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию