Сравнение IEX с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или DCI.
Основные характеристики
| IEX | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 13.32% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 10.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 19.37% |
| Макс. просадка | -58.67% | -56.90% |
| Current Drawdown | -9.30% | -1.97% |
Фундаментальные показатели
| IEX | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $8.88B |
| Прибыль на акцию | $7.60 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 24.11 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $3.23B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между IEX и DCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и DCI
С начала года, IEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.19% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и DCI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DCI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.46% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.36% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и DCI
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и DCI
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности