- ISIN
- US2576511099
- CUSIP
- 257651109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 янв. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.07B
- Enterprise Value
- $10.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.72
- Коэффициент P/E
- 22.92
- Коэффициент PEG
- 2.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $664.30M
- Годовой диапазон
- $67.71 - $112.84
- Целевая цена
- $103.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCI
Donaldson Company, Inc. (DCI) снизился на 3.6% с начала года. По цене $85 за акцию DCI торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donaldson Company, Inc. (DCI) показал доход в -3.60% с начала года и 24.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCI составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Donaldson Company, Inc.
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 сент. 2006 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.98% | -8.76% | -8.51% | 3.89% | -7.15% | 4.12% | -3.60% | ||||||
| 2025 | 5.70% | -2.57% | -2.94% | -1.98% | 5.81% | 0.15% | 3.78% | 11.16% | 2.74% | 2.93% | 6.71% | -1.06% | 33.71% |
| 2024 | -1.16% | 11.30% | 4.27% | -3.32% | 2.05% | -2.51% | 4.56% | -2.42% | 1.33% | -0.73% | 6.68% | -13.39% | 4.62% |
| 2023 | 5.91% | 1.81% | 3.30% | -2.74% | -7.90% | 7.26% | 0.51% | 2.06% | -6.62% | -3.32% | 5.52% | 7.85% | 12.80% |
| 2022 | -6.07% | -2.11% | -4.31% | -5.57% | 6.61% | -7.52% | 13.02% | -5.24% | -4.56% | 17.22% | 6.04% | -3.00% | 0.96% |
| 2021 | 6.37% | -0.55% | -1.27% | 8.12% | -2.05% | 3.51% | 4.19% | 2.69% | -15.26% | 4.53% | -5.97% | 5.43% | 7.56% |
Метрики бенчмарка
Donaldson Company, Inc. has an annualized alpha of 9.47%, beta of 0.85, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 1987.
- This stock captured 121.09% of S&P 500 Index gains but only 94.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.47%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 121.09%
- Участие в снижении
- 94.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donaldson Company, Inc. (DCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.93 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.52 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donaldson Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.17 | $1.06 | $0.98 | $0.91 | $0.87 | $0.84 | $0.82 | $0.75 | $0.71 | $0.70 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donaldson Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donaldson Company, Inc. дивидендная доходность составляет 1.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Donaldson Company, Inc. коэффициент выплат составляет 31.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donaldson Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donaldson Company, Inc. показал максимальную просадку в 56.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Donaldson Company, Inc. составляет 22.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.90%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 8mo | 2y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Black Monday1987 | -50.56%дек. 1987 г. | 3mo 11d | 3mo 16d | 6mo 27dавг. 1987 г. - март 1988 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.18%окт. 1998 г. | 11mo 26d | 2y 1mo | 3y 1moокт. 1997 г. - дек. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -42.72%март 2020 г. | 3mo | 9mo 19d | 1y 14dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.77%янв. 2016 г. | 2y 24d | 10mo 16d | 2y 11moдек. 2013 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| DCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -56.78% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -9.10% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -18.90% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.43% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -33.92% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -0.74% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.72% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 1.97% | +9.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donaldson Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donaldson Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DCI
Добавьте Donaldson Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCI