PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с ZIM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или ZIM.

Корреляция

Корреляция между IEP и ZIM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.77

ZIM:

0.64

Коэф-т Сортино

IEP:

-0.98

ZIM:

1.32

Коэф-т Омега

IEP:

0.87

ZIM:

1.17

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.46

ZIM:

0.82

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.18

ZIM:

2.67

Индекс Язвы

IEP:

29.94%

ZIM:

18.36%

Дневная вол-ть

IEP:

45.05%

ZIM:

78.30%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

IEP:

-71.97%

ZIM:

-34.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$5.32B

ZIM:

$2.21B

EPS

IEP:

-$1.64

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/S

IEP:

0.57

ZIM:

0.26

Коэффициент P/B

IEP:

3.00

ZIM:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$9.54B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$676.00M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

-$187.00M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 3.85%.

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-32.50%

5 лет

-14.89%

10 лет

-8.24%

ZIM

С начала года

3.85%

1 месяц

32.92%

6 месяцев

2.38%

1 год

51.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и ZIM

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что меньше доходности ZIM в 43.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		20.51%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEP и ZIM

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и ZIM

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 10.08%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.17B
2.17B
(IEP) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
7.1%
33.7%
(IEP) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.