Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Основные характеристики
IBKR:
1.09
MS:
0.83
IBKR:
1.62
MS:
1.32
IBKR:
1.24
MS:
1.19
IBKR:
1.19
MS:
0.96
IBKR:
3.96
MS:
3.27
IBKR:
11.61%
MS:
8.57%
IBKR:
42.28%
MS:
33.68%
IBKR:
-63.66%
MS:
-88.12%
IBKR:
-31.26%
MS:
-20.39%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$67.42B
MS:
$182.19B
IBKR:
$7.26
MS:
$8.53
IBKR:
21.69
MS:
12.94
IBKR:
10.92
MS:
128.54
IBKR:
12.48
MS:
2.85
IBKR:
3.72
MS:
1.80
IBKR:
$4.02B
MS:
$44.24B
IBKR:
$4.79B
MS:
$28.72B
IBKR:
$4.28B
MS:
$4.92B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 17.62% против 14.78% соответственно.
IBKR
-8.36%
-10.13%
9.96%
41.91%
34.12%
17.62%
MS
-10.07%
-9.62%
-3.66%
23.76%
28.43%
14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и MS
IBKR
MS
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MS в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.62% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
MS Morgan Stanley | 3.23% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности