Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Основные характеристики
IBKR:
4.40
MS:
1.47
IBKR:
5.24
MS:
2.14
IBKR:
1.70
MS:
1.30
IBKR:
7.53
MS:
2.17
IBKR:
31.44
MS:
7.92
IBKR:
3.67%
MS:
4.82%
IBKR:
26.26%
MS:
26.01%
IBKR:
-63.66%
MS:
-88.12%
IBKR:
-9.81%
MS:
-10.33%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$75.59B
MS:
$205.79B
IBKR:
$6.42
MS:
$6.58
IBKR:
27.87
MS:
19.41
IBKR:
13.57
MS:
3.70
IBKR:
$4.95B
MS:
$56.17B
IBKR:
$5.46B
MS:
$32.87B
IBKR:
$6.74B
MS:
$21.14B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 110.93%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 34.53%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 20.55% против 15.25% соответственно.
IBKR
110.93%
-4.71%
45.62%
111.96%
30.64%
20.55%
MS
34.53%
-9.52%
26.16%
36.48%
23.00%
15.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MS в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
MS Morgan Stanley | 2.93% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности