Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Основные характеристики
IBKR:
5.12
MS:
2.55
IBKR:
5.68
MS:
3.41
IBKR:
1.80
MS:
1.48
IBKR:
9.78
MS:
4.06
IBKR:
37.31
MS:
16.24
IBKR:
4.02%
MS:
4.19%
IBKR:
29.37%
MS:
26.68%
IBKR:
-63.66%
MS:
-88.12%
IBKR:
-0.99%
MS:
-0.78%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$96.43B
MS:
$226.72B
IBKR:
$7.03
MS:
$7.89
IBKR:
32.88
MS:
17.74
IBKR:
16.02
MS:
3.77
IBKR:
$5.23B
MS:
$59.38B
IBKR:
$5.99B
MS:
$36.09B
IBKR:
$5.68B
MS:
$20.33B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 30.83%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 22.68% против 17.73% соответственно.
IBKR
30.83%
21.09%
98.97%
143.86%
35.82%
22.68%
MS
12.08%
10.21%
49.94%
68.86%
24.56%
17.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и MS
IBKR
MS
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MS в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
MS Morgan Stanley | 2.59% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности