Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Основные характеристики
IBKR:
4.27
SCHW:
0.32
IBKR:
5.13
SCHW:
0.61
IBKR:
1.69
SCHW:
1.09
IBKR:
7.29
SCHW:
0.25
IBKR:
30.05
SCHW:
0.79
IBKR:
3.73%
SCHW:
10.50%
IBKR:
26.23%
SCHW:
26.03%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-9.81%
SCHW:
-19.20%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$75.59B
SCHW:
$140.51B
IBKR:
$6.42
SCHW:
$2.56
IBKR:
27.87
SCHW:
29.98
IBKR:
13.57
SCHW:
1.24
IBKR:
$4.95B
SCHW:
$19.48B
IBKR:
$5.46B
SCHW:
$11.11B
IBKR:
$6.74B
SCHW:
$8.20B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 110.93%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 20.41% против 10.84% соответственно.
IBKR
110.93%
-6.20%
45.00%
114.66%
30.61%
20.41%
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности