Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Основные характеристики
IBKR:
5.12
SCHW:
1.38
IBKR:
5.68
SCHW:
1.93
IBKR:
1.80
SCHW:
1.29
IBKR:
9.78
SCHW:
1.11
IBKR:
37.31
SCHW:
3.49
IBKR:
4.02%
SCHW:
10.42%
IBKR:
29.37%
SCHW:
26.44%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-0.99%
SCHW:
-9.14%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$96.43B
SCHW:
$153.11B
IBKR:
$7.03
SCHW:
$2.97
IBKR:
32.88
SCHW:
28.01
IBKR:
16.02
SCHW:
0.96
IBKR:
$5.23B
SCHW:
$17.55B
IBKR:
$5.99B
SCHW:
$9.34B
IBKR:
$5.68B
SCHW:
$9.81B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 30.83%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 22.68% против 12.40% соответственно.
IBKR
30.83%
21.09%
98.97%
143.86%
35.82%
22.68%
SCHW
12.39%
13.95%
33.74%
34.58%
13.59%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHW
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHW в 0.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 0.90% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности