Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Основные характеристики
IBKR:
0.98
SCHW:
0.16
IBKR:
1.51
SCHW:
0.44
IBKR:
1.22
SCHW:
1.06
IBKR:
1.07
SCHW:
0.15
IBKR:
3.69
SCHW:
0.44
IBKR:
11.25%
SCHW:
11.01%
IBKR:
42.23%
SCHW:
30.45%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-34.74%
SCHW:
-17.86%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$67.42B
SCHW:
$138.28B
IBKR:
$7.26
SCHW:
$3.30
IBKR:
21.97
SCHW:
23.08
IBKR:
10.92
SCHW:
0.95
IBKR:
12.48
SCHW:
6.76
IBKR:
3.86
SCHW:
3.53
IBKR:
$4.02B
SCHW:
$14.87B
IBKR:
$4.79B
SCHW:
$14.87B
IBKR:
$4.28B
SCHW:
$6.45B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 17.03% против 10.93% соответственно.
IBKR
-13.00%
-11.45%
2.85%
38.51%
32.20%
17.03%
SCHW
1.61%
-4.39%
6.47%
3.52%
17.61%
10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHW
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHW в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.65% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности