Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Загрузка...
Основные характеристики
IBKR:
1.60
SCHW:
0.49
IBKR:
2.17
SCHW:
0.92
IBKR:
1.33
SCHW:
1.13
IBKR:
1.82
SCHW:
0.49
IBKR:
5.45
SCHW:
1.46
IBKR:
12.94%
SCHW:
11.04%
IBKR:
43.10%
SCHW:
30.47%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-13.49%
SCHW:
-4.17%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$85.70B
SCHW:
$156.66B
IBKR:
$7.26
SCHW:
$3.30
IBKR:
27.93
SCHW:
26.13
IBKR:
4.08
SCHW:
1.08
IBKR:
15.86
SCHW:
7.66
IBKR:
4.77
SCHW:
3.89
IBKR:
$6.39B
SCHW:
$26.20B
IBKR:
$6.22B
SCHW:
$20.47B
IBKR:
$5.36B
SCHW:
$9.77B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 20.21% против 12.23% соответственно.
IBKR
15.33%
17.64%
14.20%
68.16%
41.49%
20.21%
SCHW
18.54%
13.68%
12.12%
14.68%
23.58%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHW
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHW в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.19% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBKR и SCHW
IBKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.60B при выручке в 6.65B, что соответствует валовой рентабельности в 84.2%.
IBKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 6.65B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
IBKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 6.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.