Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Основные характеристики
IBKR:
4.17
SCHW:
0.57
IBKR:
5.02
SCHW:
0.93
IBKR:
1.66
SCHW:
1.13
IBKR:
7.27
SCHW:
0.44
IBKR:
27.99
SCHW:
1.40
IBKR:
3.99%
SCHW:
10.40%
IBKR:
26.74%
SCHW:
25.68%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-3.55%
SCHW:
-19.54%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$77.17B
SCHW:
$132.42B
IBKR:
$6.41
SCHW:
$2.56
IBKR:
28.49
SCHW:
28.26
IBKR:
12.96
SCHW:
0.90
IBKR:
$3.80B
SCHW:
$15.02B
IBKR:
$4.31B
SCHW:
$8.64B
IBKR:
$5.89B
SCHW:
$8.60B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 21.78% против 11.98% соответственно.
IBKR
5.20%
3.14%
51.14%
114.50%
30.89%
21.78%
SCHW
-0.47%
-5.49%
16.31%
16.24%
10.39%
11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHW
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHW в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности