Сравнение IBKR с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IBKR и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SCHW
Основные характеристики
IBKR:
1.59
SCHW:
0.37
IBKR:
2.08
SCHW:
0.70
IBKR:
1.30
SCHW:
1.10
IBKR:
1.79
SCHW:
0.31
IBKR:
6.43
SCHW:
0.94
IBKR:
8.80%
SCHW:
10.73%
IBKR:
35.68%
SCHW:
27.67%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-25.90%
SCHW:
-13.87%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$73.67B
SCHW:
$142.53B
IBKR:
$6.92
SCHW:
$2.99
IBKR:
25.19
SCHW:
26.28
IBKR:
10.92
SCHW:
0.88
IBKR:
$4.02B
SCHW:
$14.87B
IBKR:
$4.79B
SCHW:
$14.87B
IBKR:
$3.77B
SCHW:
$6.45B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 18.60% против 11.48% соответственно.
IBKR
-1.21%
-13.51%
22.53%
53.26%
33.45%
18.60%
SCHW
6.54%
0.60%
24.90%
11.53%
20.30%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и SCHW
IBKR
SCHW
Сравнение IBKR c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SCHW
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHW в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SCHW
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SCHW
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности