Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Основные характеристики
MS:
2.35
SCHW:
1.19
MS:
3.20
SCHW:
1.72
MS:
1.45
SCHW:
1.25
MS:
3.75
SCHW:
0.96
MS:
14.99
SCHW:
3.02
MS:
4.19%
SCHW:
10.42%
MS:
26.52%
SCHW:
26.47%
MS:
-88.12%
SCHW:
-86.79%
MS:
-3.01%
SCHW:
-10.90%
Фундаментальные показатели
MS:
$221.43B
SCHW:
$152.43B
MS:
$7.95
SCHW:
$2.99
MS:
17.33
SCHW:
27.83
MS:
3.68
SCHW:
0.96
MS:
$59.38B
SCHW:
$17.55B
MS:
$36.09B
SCHW:
$9.34B
MS:
$20.33B
SCHW:
$9.81B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.19% соответственно.
MS
9.57%
10.54%
37.96%
68.31%
23.65%
17.25%
SCHW
10.21%
12.76%
25.48%
30.81%
13.10%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и SCHW
MS
SCHW
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SCHW в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.65% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 5.92%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности