Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Основные характеристики
MS:
1.09
SCHW:
0.37
MS:
1.62
SCHW:
0.70
MS:
1.23
SCHW:
1.10
MS:
1.52
SCHW:
0.31
MS:
4.90
SCHW:
0.94
MS:
6.48%
SCHW:
10.73%
MS:
29.03%
SCHW:
27.67%
MS:
-88.12%
SCHW:
-86.79%
MS:
-15.46%
SCHW:
-13.87%
Фундаментальные показатели
MS:
$192.37B
SCHW:
$142.53B
MS:
$7.95
SCHW:
$2.99
MS:
15.00
SCHW:
26.28
MS:
133.49
SCHW:
0.88
MS:
$44.24B
SCHW:
$14.87B
MS:
$28.72B
SCHW:
$14.87B
MS:
$4.92B
SCHW:
$6.45B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.48% соответственно.
MS
-4.50%
-7.64%
15.78%
32.92%
33.02%
15.88%
SCHW
6.54%
0.60%
24.90%
11.53%
20.30%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и SCHW
MS
SCHW
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SCHW в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности