Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Основные характеристики
MS:
1.62
SCHW:
0.49
MS:
2.31
SCHW:
0.83
MS:
1.32
SCHW:
1.12
MS:
2.43
SCHW:
0.37
MS:
9.80
SCHW:
1.20
MS:
4.36%
SCHW:
10.40%
MS:
26.36%
SCHW:
25.67%
MS:
-88.12%
SCHW:
-86.79%
MS:
-7.68%
SCHW:
-20.98%
Фундаментальные показатели
MS:
$200.77B
SCHW:
$132.42B
MS:
$6.58
SCHW:
$2.56
MS:
18.94
SCHW:
28.26
MS:
3.52
SCHW:
0.90
MS:
$43.27B
SCHW:
$15.02B
MS:
$19.98B
SCHW:
$8.64B
MS:
$15.42B
SCHW:
$8.60B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 16.75% против 11.78% соответственно.
MS
-0.87%
-2.18%
19.31%
43.99%
21.11%
16.75%
SCHW
-2.26%
-9.05%
8.08%
12.54%
9.69%
11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и SCHW
MS
SCHW
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SCHW в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.85% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.38% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности