Сравнение MS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHW
Основные характеристики
MS:
1.38
SCHW:
0.32
MS:
2.04
SCHW:
0.61
MS:
1.28
SCHW:
1.09
MS:
2.04
SCHW:
0.25
MS:
7.36
SCHW:
0.79
MS:
4.87%
SCHW:
10.50%
MS:
25.99%
SCHW:
26.03%
MS:
-88.12%
SCHW:
-86.79%
MS:
-10.73%
SCHW:
-19.20%
Фундаментальные показатели
MS:
$205.79B
SCHW:
$140.51B
MS:
$6.58
SCHW:
$2.56
MS:
19.41
SCHW:
29.98
MS:
3.70
SCHW:
1.24
MS:
$56.17B
SCHW:
$19.48B
MS:
$32.87B
SCHW:
$11.11B
MS:
$21.14B
SCHW:
$8.20B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 15.18% против 10.84% соответственно.
MS
33.93%
-8.88%
25.76%
37.03%
22.87%
15.18%
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHW
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.95% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHW
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHW
Morgan Stanley (MS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеют волатильность 6.67% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности