PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morgan Stanley (MS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6174464486
CUSIP617446448
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализация$150.36B
Прибыль на акцию$5.18
Цена/прибыль17.75
PEG коэффициент3.28
Выручка (12 мес.)$53.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.44B
EBITDA (12 мес.)$428.47M
Годовой диапазон$68.67 - $94.36
Целевая цена$94.52
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций1.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MS

Morgan Stanley

Популярные сравнения: MS с SCHW, MS с MSCI, MS с FBGX, MS с SCHD, MS с VTI, MS с BLK, MS с FXAIX, MS с PG, MS с WBA, MS с JNJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,505.14%
1,108.45%
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley показал доход в 1.97% с начала года и 13.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.97%10.16%
1 месяц10.14%3.47%
6 месяцев17.10%22.20%
1 год13.61%30.45%
5 лет (среднегодовая)21.20%13.16%
10 лет (среднегодовая)14.59%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.53%-1.38%
2023-7.00%-4.09%-12.23%12.03%17.53%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MS
Morgan Stanley
0.62
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Morgan Stanley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.62
2.79
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.33$3.25$2.95$2.10$1.40$1.30$1.10$0.90$0.70$0.55$0.35$0.20

Дивидендный доход

3.53%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.85$0.00
2023$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00
2022$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00
2021$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00
2020$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2019$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2015$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2014$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.5%
У Morgan Stanley дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%62.6%
У Morgan Stanley коэффициент выплат составляет 62.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morgan Stanley находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.62%
0
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.12%12 сент. 2000 г.206120 нояб. 2008 г.302424 нояб. 2020 г.5085
-60.32%20 июл. 1998 г.577 окт. 1998 г.9322 февр. 1999 г.150
-33.37%27 мар. 2000 г.4426 мая 2000 г.3112 июл. 2000 г.75
-32.38%10 февр. 2022 г.8917 июн. 2022 г.
-29.83%6 окт. 1993 г.1254 апр. 1994 г.2755 мая 1995 г.400

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.20%
2.80%
MS (Morgan Stanley)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию