Morgan Stanley (MS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Morgan Stanley (MS) показал доход в -6.79% с начала года и 44.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MS составила 23.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении MS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -25.9%.

Morgan Stanley: годовая альфа составляет 4.36%, бета — 1.74, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 24.02.1993.

• Эта акция участвовал в 193.34% роста S&P 500 Index и в 153.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Эта акция показал годовую альфу 4.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.74 означает, что эта акция обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

MS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3023 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley составляет 13.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.