- ISIN
- US6174464486
- CUSIP
- 617446448
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 23 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $360.07B
- Enterprise Value
- $226.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.41
- Коэффициент P/E
- 19.80
- Коэффициент PEG
- 1.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $120.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.21B
- Годовой диапазон
- $135.27 - $230.47
- Целевая цена
- $205.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MS
Morgan Stanley (MS) прибавил 28.7% с начала года. По цене $226 за акцию MS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $230. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley (MS) показал доход в 28.71% с начала года и 72.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MS составила 28.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Morgan Stanley
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 72.75%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 28.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | -8.91% | -1.17% | 16.43% | 9.13% | 8.67% | 28.71% | ||||||
| 2025 | 10.84% | -3.84% | -12.35% | -0.28% | 10.93% | 10.02% | 1.84% | 5.63% | 5.64% | 3.80% | 3.45% | 4.64% | 45.16% |
| 2024 | -5.53% | -1.38% | 9.44% | -2.63% | 7.71% | -0.66% | 7.15% | 0.39% | 0.61% | 12.40% | 13.21% | -4.48% | 39.73% |
| 2023 | 15.40% | -0.85% | -9.02% | 3.36% | -9.13% | 4.45% | 8.20% | -7.00% | -4.09% | -12.23% | 12.03% | 17.53% | 13.93% |
| 2022 | 5.19% | -11.51% | -3.68% | -7.00% | 6.89% | -11.70% | 11.88% | 1.09% | -7.29% | 5.01% | 13.27% | -8.65% | -10.34% |
| 2021 | -1.66% | 14.65% | 1.03% | 6.75% | 10.18% | 0.81% | 5.45% | 8.80% | -6.82% | 6.35% | -7.74% | 3.52% | 46.65% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley has an annualized alpha of 4.63%, beta of 1.74, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 1993.
- This stock captured 192.86% of S&P 500 Index gains and 152.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This stock generated an annualized alpha of 4.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.74 means this stock moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 192.86%
- Участие в снижении
- 152.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MS имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.46 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 10.92 | +1.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $3.85 | $3.55 | $3.25 | $2.95 | $2.10 | $1.40 | $1.30 | $1.10 | $0.90 | $0.70 | $0.55 |
Дивидендный доход | 1.77% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | ||||||
| 2025 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 |
| 2024 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $3.55 |
| 2023 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $3.25 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Morgan Stanley дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Morgan Stanley коэффициент выплат составляет 36.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morgan Stanley находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3023 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.12%нояб. 2008 г. | 8y 2mo | 12y 7d | 20y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -60.32%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 4mo 18d | 7mo 7dиюль 1998 г. - февр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.37%май 2000 г. | 2mo | 1mo 17d | 3mo 17dмарт 2000 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.38%июнь 2022 г. | 4mo 7d | 1y 11mo | 2y 3moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -29.83%апр. 1994 г. | 6mo | 1y 1mo | 1y 7moокт. 1993 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| MS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -56.78% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -9.10% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.90% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.43% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.92% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.21% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.66% | -10.71% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.04% | +3.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MS в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MS по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MS
Добавьте Morgan Stanley в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MS