Morgan Stanley (MS)
Информация о компании
US6174464486
617446448
23 февр. 1993 г.
Основные показатели
$195.25B
$8.53
14.27
140.12
$73.37B
$28.72B
$10.46B
$88.92 - $140.90
$124.13
1.21%
1.60
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley (MS) показал доход в 2.55% с начала года и 33.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MS составила 16.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
MS
2.55%
18.46%
-3.44%
33.41%
32.33%
16.12%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.84% | -3.84% | -12.35% | -0.28% | 10.08% | 2.55% | |||||||
| 2024 | -5.53% | -1.38% | 9.44% | -2.63% | 7.71% | -0.66% | 7.15% | 0.39% | 0.61% | 12.40% | 13.21% | -4.48% | 39.73% |
| 2023 | 15.40% | -0.85% | -9.02% | 3.36% | -9.13% | 4.45% | 8.20% | -7.00% | -4.09% | -12.23% | 12.03% | 17.53% | 13.93% |
| 2022 | 5.19% | -11.51% | -3.68% | -7.00% | 6.89% | -11.70% | 11.88% | 1.09% | -7.29% | 5.01% | 13.27% | -8.65% | -10.34% |
| 2021 | -1.66% | 14.65% | 1.03% | 6.75% | 10.18% | 0.81% | 5.45% | 8.80% | -6.82% | 6.35% | -7.74% | 3.52% | 46.65% |
| 2020 | 2.90% | -13.83% | -24.49% | 16.99% | 12.10% | 9.28% | 1.91% | 6.91% | -7.48% | 0.32% | 28.41% | 10.84% | 38.09% |
| 2019 | 7.44% | -0.76% | 0.52% | 15.06% | -15.67% | 7.67% | 2.51% | -6.89% | 2.84% | 8.73% | 7.45% | 3.31% | 32.67% |
| 2018 | 8.25% | -0.94% | -3.68% | -3.88% | -2.87% | -5.46% | 7.30% | -3.42% | -4.63% | -1.28% | -2.78% | -10.68% | -22.76% |
| 2017 | 1.03% | 7.48% | -6.20% | 1.70% | -3.76% | 6.76% | 5.81% | -2.99% | 5.87% | 4.31% | 3.22% | 1.67% | 26.61% |
| 2016 | -18.16% | -4.56% | 1.26% | 8.79% | 1.15% | -5.08% | 11.35% | 11.59% | 0.00% | 5.34% | 23.21% | 2.15% | 36.07% |
| 2015 | -12.61% | 5.86% | -0.28% | 4.96% | 2.39% | 1.54% | 0.51% | -11.30% | -8.56% | 5.16% | 4.03% | -7.26% | -16.74% |
| 2014 | -5.74% | 4.37% | 1.20% | -0.44% | -0.23% | 4.76% | 0.33% | 6.09% | 0.76% | 1.39% | 0.66% | 10.29% | 25.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $3.55 | $3.25 | $2.95 | $2.10 | $1.40 | $1.30 | $1.10 | $0.90 | $0.70 | $0.55 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.85 | |||||||
| 2024 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $3.55 |
| 2023 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $3.25 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2020 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2019 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2016 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Morgan Stanley дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Morgan Stanley коэффициент выплат составляет 43.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Morgan Stanley находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.12% | 12 сент. 2000 г. | 2061 | 20 нояб. 2008 г. | 3024 | 24 нояб. 2020 г. | 5085 |
| -60.32% | 20 июл. 1998 г. | 57 | 7 окт. 1998 г. | 93 | 22 февр. 1999 г. | 150 |
| -33.37% | 27 мар. 2000 г. | 44 | 26 мая 2000 г. | 31 | 12 июл. 2000 г. | 75 |
| -32.38% | 10 февр. 2022 г. | 89 | 17 июн. 2022 г. | 479 | 15 мая 2024 г. | 568 |
| -29.83% | 6 окт. 1993 г. | 125 | 4 апр. 1994 г. | 266 | 24 апр. 1995 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Morgan Stanley, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MS в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MS по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент PEG составляет 140.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MS коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |