Morgan Stanley (MS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley (MS) прибавил 19.7% с начала года. По цене $210 за акцию MS торгуется на 3.2% ниже 52-недельного максимума в $217. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,627.

Morgan Stanley (MS) показал доход в 19.66% с начала года и 67.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MS составила 26.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении MS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -25.9%.

Morgan Stanley has an annualized alpha of 4.34%, beta of 1.74, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 1993.

• This stock captured 193.43% of S&P 500 Index gains and 153.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This stock generated an annualized alpha of 4.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.74 means this stock moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

MS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3023 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.