Morgan Stanley (MS)
Информация о компании
ISIN | US6174464486 |
---|---|
CUSIP | 617446448 |
Сектор | Financial Services |
Отрасль | Capital Markets |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $150.36B |
---|---|
Прибыль на акцию | $5.18 |
Цена/прибыль | 17.75 |
PEG коэффициент | 3.28 |
Выручка (12 мес.) | $53.61B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B |
EBITDA (12 мес.) | $428.47M |
Годовой диапазон | $68.67 - $94.36 |
Целевая цена | $94.52 |
Процент коротких позиций | 1.14% |
Коэффициент коротких позиций | 1.97 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morgan Stanley показал доход в 1.97% с начала года и 13.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 1.97% | 10.16% |
1 месяц | 10.14% | 3.47% |
6 месяцев | 17.10% | 22.20% |
1 год | 13.61% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 21.20% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 14.59% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.53% | -1.38% | ||||||||||
2023 | -7.00% | -4.09% | -12.23% | 12.03% | 17.53% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley (MS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 0.62 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.33 | $3.25 | $2.95 | $2.10 | $1.40 | $1.30 | $1.10 | $0.90 | $0.70 | $0.55 | $0.35 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.85 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morgan Stanley показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley составляет 6.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-88.12% | 12 сент. 2000 г. | 2061 | 20 нояб. 2008 г. | 3024 | 24 нояб. 2020 г. | 5085 |
-60.32% | 20 июл. 1998 г. | 57 | 7 окт. 1998 г. | 93 | 22 февр. 1999 г. | 150 |
-33.37% | 27 мар. 2000 г. | 44 | 26 мая 2000 г. | 31 | 12 июл. 2000 г. | 75 |
-32.38% | 10 февр. 2022 г. | 89 | 17 июн. 2022 г. | — | — | — |
-29.83% | 6 окт. 1993 г. | 125 | 4 апр. 1994 г. | 275 | 5 мая 1995 г. | 400 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |