- ISIN
- US45841N1072
- CUSIP
- 45841N107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 4 мая 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.08B
- Enterprise Value
- $34.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.76
- Коэффициент P/E
- 23.21
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.07B
- Годовой диапазон
- $49.15 - $91.02
- Целевая цена
- $82.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) прибавил 35.8% с начала года. По цене $87 за акцию IBKR торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBKR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,251.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) показал доход в 35.80% с начала года и 68.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBKR составила 25.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Interactive Brokers Group, Inc.
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 34.44%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 63.87%
- 5 лет*
- 39.33%
- 10 лет*
- 25.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBKR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IBKR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 25 июл. 2008 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.44% | -4.83% | -5.79% | 18.53% | 9.40% | 0.31% | 35.80% | ||||||
| 2025 | 23.08% | -5.88% | -18.99% | 3.78% | 22.20% | 5.70% | 18.32% | -4.94% | 10.56% | 2.25% | -7.59% | -0.97% | 46.37% |
| 2024 | 7.06% | 22.61% | 2.75% | 3.05% | 9.42% | -2.48% | -2.72% | 8.28% | 8.12% | 9.49% | 25.40% | -7.55% | 114.43% |
| 2023 | 10.49% | 7.84% | -4.12% | -5.70% | -0.67% | 7.56% | 5.13% | 4.41% | -4.96% | -7.50% | -2.66% | 6.50% | 15.14% |
| 2022 | -14.14% | -2.81% | -0.41% | -9.63% | 3.49% | -10.61% | 6.69% | 5.11% | 3.77% | 25.41% | 0.31% | -9.90% | -8.35% |
| 2021 | 0.44% | 18.46% | 0.90% | -2.08% | -5.82% | -2.27% | -5.89% | 4.66% | -3.56% | 13.65% | 4.33% | 7.59% | 31.12% |
Метрики бенчмарка
Interactive Brokers Group, Inc. has an annualized alpha of 10.00%, beta of 1.06, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2007.
- This stock captured 120.81% of S&P 500 Index gains but only 92.07% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.00%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 120.81%
- Участие в снижении
- 92.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBKR имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBKR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.93 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 13.52 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Interactive Brokers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.21 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interactive Brokers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Interactive Brokers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Interactive Brokers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 8.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Interactive Brokers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Interactive Brokers Group, Inc. показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1441 торговую сессию.
Текущая просадка Interactive Brokers Group, Inc. составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.66%март 2009 г. | 1y 1mo | 5y 8mo | 6y 9moфевр. 2008 г. - нояб. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -55.09%март 2020 г. | 1y 10mo | 11mo 21d | 2y 10moмай 2018 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 4d | 4mo 21dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.29%май 2022 г. | 4mo 11d | 8mo 28d | 1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.31%февр. 2016 г. | 7mo 6d | 1y 7mo | 2y 2moиюль 2015 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| IBKR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -56.78% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -9.10% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -18.90% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -25.43% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -33.92% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.74% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -10.72% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.97% | +5.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Interactive Brokers Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Interactive Brokers Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBKR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBKR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBKR
Добавьте Interactive Brokers Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBKR