Сравнение IAUI с MSTY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -53.03% |
Correlation
The correlation between IAUI and MSTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IAUI
MSTY
Сравнение IAUI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.26 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и MSTY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -71.79% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -66.48% | +52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -26.09% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 60.44% | -40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 71.92% | -51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 71.92% | -51.61% |
Сравнение комиссий IAUI и MSTY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и MSTY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and MSTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор