PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUI с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

IAUI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUI и IGLD

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		4.93%20.56%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

IAUI

1 день
3.78%
1 месяц
-10.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCIIAUI с IYRI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMHIGLD с SGLS.L

Сравнение комиссий IAUI и IGLD

IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF

Доходность на риск

IAUI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.05

+0.57

Корреляция

Корреляция между IAUI и IGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и IGLD

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		10.00%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок IAUI и IGLD

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-18.59%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.57%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.01%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и IGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.75%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

14.90%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

14.86%

+5.92%