Сравнение IAUI с IAUM
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. IAUI is actively managed, while IAUM is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.00%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.00% | 28.52% |
Correlation
The correlation between IAUI and IAUM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. IAUM — Ранг доходности на риск
IAUI
IAUM
Сравнение IAUI c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IAUM
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -20.87% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -17.68% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.30% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 26.31% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.86% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.86% | +2.45% |
Сравнение комиссий IAUI и IAUM
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IAUM
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and IAUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUI is categorized as Derivative Income, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор