Сравнение IAUI с YGLD
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 32.88% |
Correlation
The correlation between IAUI and YGLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. YGLD — Ранг доходности на риск
IAUI
YGLD
Сравнение IAUI c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и YGLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -34.23% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -33.06% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -7.91% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 40.43% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 39.10% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 39.10% | -18.79% |
Сравнение комиссий IAUI и YGLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и YGLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности YGLD в 19.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and YGLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 12.65% for IAUI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор