Сравнение IAUI с BNDI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.29%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.29% | 5.29% |
Correlation
The correlation between IAUI and BNDI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
IAUI
BNDI
Сравнение IAUI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BNDI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -6.98% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -0.84% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.71% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 4.17% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 6.19% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 6.19% | +14.12% |
Сравнение комиссий IAUI и BNDI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BNDI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности BNDI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and BNDI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 5.80% for BNDI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор