Сравнение HTGC с TRIN
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HTGC returned 11.04%/yr vs 18.05%/yr for TRIN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 26.70%.
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
TRIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.73M | $24.59M | $24.28M | |
| $20.64M | $19.24M | $18.39M |
Сравнение доходности по годам HTGC и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 21.12% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 26.70% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between HTGC and TRIN is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between HTGC and TRIN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.12B
TRIN:
$1.29B
HTGC:
$1.29
TRIN:
$1.97
HTGC:
12.95
TRIN:
8.73
HTGC:
5.97
TRIN:
4.97
HTGC:
1.46
TRIN:
1.23
HTGC:
$548.69M
TRIN:
$279.56M
HTGC:
$474.96M
TRIN:
$228.88M
HTGC:
$343.23M
TRIN:
$216.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. TRIN — Ранг доходности на риск
HTGC
TRIN
Сравнение HTGC c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.10 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.24 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и TRIN
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -43.12% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -14.99% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -15.58% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -43.12% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.07% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -8.71% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 5.98% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и TRIN
Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 7.23% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.40% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 15.85% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 21.16% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.75% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 26.84% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и TRIN
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности TRIN в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 12.82% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и TRIN
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.17M при выручке в 79.60M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.94M при выручке в 79.60M, что соответствует операционной рентабельности 79.1%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.63M при выручке в 79.60M, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and TRIN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.40%) compared to HTGC (7.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор