Сравнение HSTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или VOO.
Основные характеристики
| HSTIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.64% |
| Макс. просадка | -55.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность 18.57%, а VOO немного выше – 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VOO немного впереди с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и VOO
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и VOO
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.32% | 1.39% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.99% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.41% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и VOO
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и VOO
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.99% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.