Сравнение HSTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между HSTIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и VOO
Основные характеристики
HSTIX:
0.56
VOO:
0.63
HSTIX:
0.83
VOO:
0.92
HSTIX:
1.11
VOO:
1.12
HSTIX:
0.78
VOO:
0.87
HSTIX:
2.55
VOO:
2.88
HSTIX:
3.07%
VOO:
3.04%
HSTIX:
13.97%
VOO:
13.87%
HSTIX:
-55.58%
VOO:
-33.99%
HSTIX:
-8.19%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность -4.00%, а VOO немного выше – -3.94%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.55% соответственно.
HSTIX
-4.00%
-5.29%
-1.08%
8.06%
18.02%
11.62%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и VOO
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSTIX и VOO
HSTIX
VOO
Сравнение HSTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и VOO
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.85% | 0.82% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и VOO
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и VOO
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.78% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.