Сравнение HSTIX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или USXF.
Основные характеристики
| HSTIX | USXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 20.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 34.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 16.61% |
| Макс. просадка | -55.58% | -29.54% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и USXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и USXF
С начала года, HSTIX показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и USXF
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и USXF
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности USXF в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.32% | 1.39% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.99% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.41% | 1.33% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.02% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и USXF
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и USXF
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.99%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.