Сравнение HSTIX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 13.63% против 6.35% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HSCSX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HSCSX
Сравнение HSTIX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.03 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.85 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HSCSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HSCSX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HSCSX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -55.79% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.82% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -29.42% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -44.64% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.23% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -9.34% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.89% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HSCSX
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.80% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.72% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 24.18% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.73% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.37% | -4.32% |