Сравнение HSCSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и DFSVX
Основные характеристики
HSCSX:
0.41
DFSVX:
0.79
HSCSX:
0.71
DFSVX:
1.27
HSCSX:
1.09
DFSVX:
1.16
HSCSX:
0.18
DFSVX:
1.45
HSCSX:
1.35
DFSVX:
3.46
HSCSX:
6.06%
DFSVX:
4.51%
HSCSX:
20.10%
DFSVX:
19.69%
HSCSX:
-63.13%
DFSVX:
-66.70%
HSCSX:
-41.02%
DFSVX:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: -3.35% против 8.96% соответственно.
HSCSX
1.97%
1.63%
4.39%
6.92%
0.41%
-3.35%
DFSVX
1.69%
2.15%
8.37%
14.46%
14.06%
8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCSX и DFSVX
HSCSX
DFSVX
Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX
HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.45% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и DFSVX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 4.37%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.