Сравнение HSCSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XLG.
Основные характеристики
| HSCSX | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 16.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 14.92% |
| Макс. просадка | -55.15% | -53.81% |
| Текущая просадка | -7.06% | -3.27% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XLG
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XLG
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XLG
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.59% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.59% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XLG
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, примерно равная максимальной просадке XLG в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XLG
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.