Сравнение HSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XSVM.
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XSVM
Основные характеристики
HSCSX:
0.41
XSVM:
0.44
HSCSX:
0.71
XSVM:
0.82
HSCSX:
1.09
XSVM:
1.10
HSCSX:
0.18
XSVM:
0.71
HSCSX:
1.35
XSVM:
1.51
HSCSX:
6.06%
XSVM:
6.29%
HSCSX:
20.10%
XSVM:
21.56%
HSCSX:
-63.13%
XSVM:
-62.57%
HSCSX:
-41.02%
XSVM:
-7.64%
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: -3.35% против 10.23% соответственно.
HSCSX
1.97%
1.63%
4.39%
6.92%
0.41%
-3.35%
XSVM
2.40%
4.32%
5.74%
9.24%
13.58%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XSVM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCSX и XSVM
HSCSX
XSVM
Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM
HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.65% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XSVM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XSVM
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.