Сравнение HSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XSVM.
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XSVM
Основные характеристики
HSCSX:
-0.59
XSVM:
-0.47
HSCSX:
-0.73
XSVM:
-0.55
HSCSX:
0.91
XSVM:
0.93
HSCSX:
-0.27
XSVM:
-0.44
HSCSX:
-1.31
XSVM:
-1.17
HSCSX:
11.44%
XSVM:
9.76%
HSCSX:
25.34%
XSVM:
24.35%
HSCSX:
-63.13%
XSVM:
-62.57%
HSCSX:
-50.79%
XSVM:
-19.90%
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: -5.42% против 8.34% соответственно.
HSCSX
-14.91%
-5.28%
-16.99%
-14.03%
0.37%
-5.42%
XSVM
-11.20%
-5.97%
-9.52%
-11.08%
19.15%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XSVM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCSX и XSVM
HSCSX
XSVM
Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM
HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XSVM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XSVM
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.