Сравнение HSCSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или AVUV.
Основные характеристики
| HSCSX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 29.84% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.34 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 21.75% |
| Макс. просадка | -63.13% | -49.42% |
| Текущая просадка | -35.73% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и AVUV
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и AVUV
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и AVUV
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и AVUV
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и AVUV
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 7.00%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.