Сравнение HSCSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или AVUV.
Основные характеристики
| HSCSX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 22.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 20.87% |
| Макс. просадка | -55.15% | -49.42% |
| Текущая просадка | -7.06% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и AVUV
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и AVUV
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и AVUV
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AVUV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.59% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и AVUV
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и AVUV
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.57% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.