Сравнение HSCSX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или RWJ.
Корреляция
Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и RWJ
Основные характеристики
HSCSX:
0.33
RWJ:
0.79
HSCSX:
0.60
RWJ:
1.27
HSCSX:
1.07
RWJ:
1.15
HSCSX:
0.14
RWJ:
1.63
HSCSX:
1.07
RWJ:
3.84
HSCSX:
6.12%
RWJ:
4.31%
HSCSX:
20.04%
RWJ:
20.97%
HSCSX:
-63.13%
RWJ:
-55.97%
HSCSX:
-41.24%
RWJ:
-5.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCSX показывает доходность 1.59%, а RWJ немного выше – 1.62%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: -3.57% против 10.46% соответственно.
HSCSX
1.59%
2.49%
3.84%
4.24%
-0.19%
-3.57%
RWJ
1.62%
3.59%
10.25%
12.86%
17.97%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и RWJ
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCSX и RWJ
HSCSX
RWJ
Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ
HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и RWJ
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и RWJ
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.