Сравнение HSCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SCHA.
Основные характеристики
| HSCSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 21.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 8.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 19.98% |
| Макс. просадка | -55.15% | -42.41% |
| Текущая просадка | -7.06% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SCHA
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SCHA
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SCHA
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCHA в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.59% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.29% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SCHA
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SCHA
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.