Сравнение HSTIX с HOSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HOSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HOSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у HOSGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 13.31% против 1.45% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
HOSGX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HOSGX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOSGX в 0.75%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HOSGX
Сравнение HSTIX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HOSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.28 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.79 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.05 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.21 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HOSGX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HOSGX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HOSGX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HOSGX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -7.99% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -1.38% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -7.72% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -7.99% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -0.98% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -0.64% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.43% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HOSGX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.70% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 1.58% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 2.49% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 3.27% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 2.60% | +15.42% |